M&A

Como experimentados asesores financieros, el equipo de Hudson Bankers ha ayudado a múltiples clientes a alcanzar exitosamente sus objetivos de largo plazo a través de servicios de asesoría en M&A adecuados a cada situación. Nuestra experiencia en M&A comprende mandatos de venta, adquisiciones, compras apalancadas, fusiones y joint ventures. Nuestros profesionales tienen profundos vínculos en la industria, que han logrado desarrollar gracias a su experiencia trabajando con bancos de inversión globales en transacciones en América del Norte, Europa, Asia y a lo largo de América Latina. Tenemos los contactos, las habilidades y la experiencia para exceder las expectativas de nuestros clientes, sin importar tamaño o complejidad de la transacción.

Servicios incluyen:

  • Asesoría en ventas
  • Asesoría en adquisiciones
  • Asesoría en fusiones
  • Asesoría en formación de joint ventures
VALORACIONES

Preparamos reportes detallados y profesionales de valoración de empresas empleando los más variados métodos como ser flujos de caja descontados, transacciones precedentes y múltiplos de empresas listadas como así también métricas específicas de industria. Estos reportes típicamente se emplean para los siguientes fines:

  • Reorganización del capital accionario
  • Requerimientos contables y/o corporativos
  • Paquetes de compensación basados en stock-options
  • Preparación para diversos eventos corporativos
ASESORÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS

Hudson Bankers tiene experiencia relevante en la provisión de servicios de asesoría financiera en momentos cruciales de la historia corporativa. Ofrecemos diversos servicios de asesoría que van desde el desarrollo de un concepto estratégico hasta la ejecución de transacciones de cualquier tamaño y complejidad, poniendo toda nuestra plataforma de productos y red de contactos a disposición del cliente. Nuestra experiencia en finanzas corporativas y red de contactos agregan valor a nuestros clientes, ayudándolos a tomar las mejores decisiones para el futuro de sus negocios.

  • Valoraciones y fairness opinions
  • Defensa ante compra hostil
  • Asesoría en estructura de capital
  • Reestructuraciones corporativas
LEVANTAMIENTO DE CAPITAL

Desde 1990, nuestros socios han estado activamente involucrados en proyectos de levantamiento de capital para clientes de todo tipo de industrias. Nuestra experiencia incluye levantamiento de equity, deuda, financiamiento mezzanine y restructuración de deuda. Cuando nuestros clientes necesitan capital para fondear sus oportunidades de negocio, tenemos las relaciones y la experiencia de ejecución para ayudarlos a alcanzar sus objetivos.

Servicios incluyen:

  • Estructuración de financiamiento con deuda
  • Financiamiento con equity
  • Private Equity
  • Financiamiento mezzanine
  • Restructuración de deuda
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

Hudson Bankers tiene una fuerte reputación lograda en servicios de financiamiento de proyectos que se ha logrado trabajando codo a codo con algunos de los nombres más importantes en las industrias de infraestructura, industriales, logística, química y energía entre otras. Nuestra experiencia en optimización de estructuras de capital, negociación de deuda y estructuras alternativas de financiamiento es particularmente relevante a la luz de las complejas demandas involucradas en el financiamiento de largo plazo de proyectos.

Servicios incluyen:

  • Optimización de estructura de capital
  • Negociación de deuda y equity
  • Estructuras alternativas de financiamiento